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举世医药网 > 医药资讯 > 行业新闻 > 正文 将来10年药品市场：药店将占65％ 病院年夜降！2017/6/30 来历：新康界 浏览数：

2008-2017，以新医改成始点，是传统模式走向终结的十年，也是催生新生态的十年。

适逢2017西普会即西普十年行将到来之际，主办方中康资讯从数据维度，梳理药品零售财产十年成长的前后对照，从数据透视纪律，从纪律瞻望将来，多维度解析年夜会“修建蓝图 聚焦需求的市场醒觉”的主题逻辑。

十年间，我国药品零售范围从1430亿元增加至3377亿元，连锁率从35.3%晋升至49.4%，在我国公众的自我药疗和药品可和性方面阐扬着愈来愈主要的感化，跟着处方外流趋向的逐步开阔爽朗，药品零售终端在国平易近医药健康系统中的地位日趋举足轻重。但从百强范围占比上来看，仍在34%上下盘桓，申明我国药品零售市场的集中度晋升空间仍庞大。在可期的万亿级市场前，药品零售业蓄势待发。

▍范围十年：范围翻倍，增速企稳

图1 2008～2016年零售终端市场范围（单元：亿元）和增速

（数据来历：中康CMH）

跟着生齿老龄化、居平易近健康保健意识醒觉和医疗保障轨制的完美，我国药品市场范围敏捷扩大。按照中康CMH研究数据，全国药品市场从2008年的4835亿元增加至2016年的14909亿元。

具体来看，2008～2016年间，药品零售终端市场范围翻了一倍多，从2008年的1430亿元增加至2016年的3377亿元。从增速来看，零售终端在2009年、2010年快速增加，同比增速别离为15.0%、14.7%。随后几年，零售终端增速企稳，并逐步步入弱增加态势。

图2 2008～2016年药品零售终端市场份额占比转变

（数据来历：中康CMH）

因为医疗体系体例等身分，当前病院终端依然占有首要的药品市场份额，而零售终端占比呈现了小幅度的下滑。中康CMH研究数据显示，2008～2009年，药品零售终端（不含药材）市场份额占比约为20%，尔后几年所占份额在16%四周盘桓。

▍集中度十年：寡头言之过早

颠末蛮横发展后的药品零售财产，最先步入品牌化、连锁化、范围化的成长期间。本钱高潮裹挟下，一些实力雄厚的连锁开启本钱化运作，不竭扩大权势规模。可是距离2/3的连锁率方针尚且长路漫漫。

1、连锁率

图3 2008～2016年连锁企业、单体药店门店数（单元：万家）和连锁率转变

（数据来历：CFDA各年度统计年报）

2008～2016年，我国的零售药店数目不竭晋升：从2008年的36.5万家增加至2016年的44.7万家；连锁企业由2008年的1985家增加至2016年的5609家；与此同时，单体药店在2013年到达27.4万家的数目颠峰后最先锐减，2016年单体药店数目为22.1万家。

出在晋升议价能力、范围化经营等需求，“本钱并购”成了近几年的高频词，当前行业范围化、连锁化、品牌化经营趋向已闪现。2008年连锁率为35.34%，直到2016年到达49.44%，行业集中度逐年晋升，可是与2/3的连锁率方针另有差距，照旧处在较为分离的竞争态势。

2、百强连锁

表1 2010～2015年百强连锁发卖范围和市场占比转变环境

纵不雅2010～2015年，百强连锁范围占比根基连结在30%摆布。与美国CVS、Walgreens、Rite三家连锁药店巨子占有了美国药品零售市场75%以上的份额比拟，中国药品零售财产要谈寡头经济还为时尚早。

3、本钱化

表2 三年夜上市连锁范围转变环境（按上市前后挨次排序）

（数据来历：各企业年报）

2014～2015年，在本钱风的裹挟下，同心专心堂、益丰、老苍生接踵登岸A股上市。值得留意的是，2016年同心专心堂、老苍生营收均冲破60亿元年夜关。益丰在成长性方面表现出其优势，2016年营收增加31.21%。

从平均单店产出维度看，老苍生单店产出和其增速最优，2015年和2016年平均单店产出均跨越300万元，2016年同比增加7.8%；益丰紧随厥后，两年平均单店产出均超200万元，但2016年同比有所降落；而门店范围最年夜的同心专心堂，2016年平均单店产出则略有上升，增速为2.7%。

综合来看，固然三年夜上市连锁营销收集结构不尽不异，可是“自建+并购”均是他们进行范围扩大的首要体例。不难看出，新一轮赛马圈地的争取将会越发剧烈，而在本钱的鞭策下，我国药品零售市场的集中度晋升也必将加快。

除三年夜上市连锁外，一些实力雄厚的主留连锁也开启了本钱化之路：漱玉布衣、年夜参林、云南健之佳接踵发布了招股仿单，并在募投项目中则纷纭将重头放在了营销收集即门店的扩大上：年夜参林拟投9.18亿元，漱玉布衣则拟投入5.08亿元，健之佳也拟将跨越4亿元召募资金用在新开连锁药店扶植上。

药品零售范畴的本钱高潮，归根结柢是对财产前景的乐不雅瞻望。按照中康资讯发布的《2017战役檄文：修建财产十年蓝图》，以社会药房作为承接医药分隔主力的条件下，将来十年，药品零售终端市场范围将到达1.72万亿元（不变价），约占全部药品终端市场的65%。

▍年夜健康成长十年：公众所需

十年间，消费进级驱动下，年夜健康概念在药品零售业炙手可热。居平易近自我药疗、自我保健意识的醒觉，无疑为零售财产冲破成长瓶颈供给了新的思虑。

1、自我药疗

图4 2008～2016年零售终端化学药（含生物药）市场范围（单元：亿元）和增速转变

（数据来历：中康CMH）

图5 2008～2016年零售终端中成药市场范围（单元：亿元）和增速转变

（数据来历：中康CMH）

在新医改政策鞭策下，零售药店在晋升药品可和性上阐扬了主要的感化。现实上，药品零售终真个延续增加，除新医改、医保广笼盖等政策盈利外，还得益在自我药疗、自我医疗理念的推行和普和。

具体到药品种别，化学药（含生物药）从2008年的549亿元增加至2016年的1292亿元，中成药从2008年的462亿元增加至2016年的1155亿元。

2、自我保健

表3 2008～2016年零售终端畅销品类市场范围（单元：亿元）和增速转变

（数据来历：中康CMH）

跟着居平易近糊口程度的不竭提高，我国居平易近自我保健意识正在不竭加强，愈来愈多居平易近从被动就诊转为自动预防，为健康付费的意愿也越发强烈。

从零售终端10年夜畅销细分品类来看，2009～2016年补益摄生类发卖增速始终连结在两位数，市场表示相对其他的细分品类尤其凸起。特别是在补益摄生类上，2009-2016年平均增加率高达22.7%，这也在必然水平上注解消费者健康治理意识逐步加强。

表4 2008～2016年零售终端非药品和各细分品类范围（单元：亿元）和增加环境

（数据来历：中康CMH）

零售药店也最先了将眼光投向保健品、器械类等非药品类上。按照中康CMH研究数据，2008年零售终端非药品范围增速为-1.5%，2009年最先快速增加，2010年增速到达近十年来的颠峰，为20.5%。

连系那时的市场布景来看，2009年新医改在根基药物、医保、下层医疗办事等方面的政策，对零售终端短时间经营发生了必然影响。迫在保存压力，很多药店转而进行多元化摸索，寻觅新的盈利点。

因为受限在GSP等监管政策和贫乏成功的贸易模式，非药品发卖增加在2010年到达颠峰后，增速重回一名数。最为直不雅的是，2008～2012年，曾在药店风行一时的化装品发卖范围均为负增加；而作为非药品类的年夜头，保健品始终占有非药品类残山剩水，在2013年呈现负增加后，连结迟缓的增加态势。

但值得留意的是，在统一期间，也恰是医药电商出具范围的成持久，2012年，天猫医药馆上线，保健品、器械等成为线上发卖的增加主力，据阿里健康通知布告得悉，截至2017年3月31日止的财务年度，有跨越950名商家在天猫医药平台发卖蓝帽子保健食物，年度活跃买家跨越1181万名，蓝帽子保健食物营业成交额约人平易近币27.72亿元，这申明公众自我保健摄生意识在不竭加强，而收集消费习惯也正在养成。

▍处方转移十年：燎原之火

自医改政策实行以来，“医药分隔”屡被说起。医药分隔带来最直不雅的影响在在处方外流，这也将给现有的医药好处款式带来重构，而零售药店也被视为这场变化中首要受益方。

1、处方药

图6 2016年分歧市场渠道处方药份额布局

（数据来历：中康CMH）

按照中康CMH数据，从全国药品市场来看，2016年品级病院终端（包罗城市品级病院与县域病院）仍然是处方药发卖的主渠道，占有了80%的市场份额；零售终端以9.2%的份额位列厥后。因为零售终真个处方首要来自在病院，所以零售终端处方药增速与病院增加趋向附近。

从近几年出台的医改政策不难看出，零售药店作为外流处方的承接方，其在处方外流进程中的感化逐步遭到正视。估计在处方外流相干政策的鞭策下，和生齿老龄化所带来的慢性病病发率的提高档身分的影响下，零售终端将会从承接部门被挤压出来的病院处方最先，慢慢晋升市场份额。

图7 2008～2016年零售终端处方药范围（单元：亿元）和增加转变

（数据来历：中康CMH）

图8 2008～2016年零售终端非处方药范围（单元：亿元）和增加转变

（数据来历：中康CMH）

聚焦到零售终端，2008～2016年，处方药连结了稳健的增加态势，在零售终真个市场份额在47%摆布盘桓。从中康CMH研究数据可以看到，从2012年起，处方药的发卖增速始终高在非处方药。2016年，在非处方药堕入弱增加（6.36%）的环境下，处方药发卖增速照旧连结两位数，高在零售终端市场（不含药材）整体增速。

2、医保店

2017年5月，国务院医改办发布《深化医药卫生体系体例鼎新2017重点工作使命》，鼓动勉励连锁药店成长，摸索医疗机构处�����hth.txt方信息、医保结算信息与药品零售消费信息互联互通、及时同享。医保信息买通，意味着病院处方流转问题获得正视，对零售药店承接外流处方无疑是一年夜利好。

图9 2009～2014年医保店数目转变（单元：万家）

（数据来历：按照公然资料清算）

在医药分隔的年夜布景下，可以说，医保定点药店的广笼盖是零售药店承接处方外流的根本之一。

2009～2014年，全国医保定点零售药店数从2009年的9.6万家上升至2014年的19.4万家。医保店在全国总门店的占比也从2009年的24.7%上升至2014年的44.7%。跟着医保定点和谈制的奉行，医保门店的占比在近两年猜测将有一个较年夜的晋升。以北京为例，截至2016年末，北京共有药店5136家，但具有医保定点资历的仅88家。跟着2017年头北京医保定点和谈制落地，猜测将新增医保门店2000家。

▍专业化十年：以报酬本

图10 2014～2016年全国执业药师数目转变环境

（数据来历：国度食物药品监视治理局执业药师资历认证中间）

颠末平价时期的耗费后，药品零售财产专业化理念逐步回归。加上，跟着处方外流的预期加快致使的专业办事力短板，和在GSP等政策铁规下，培育专业人材特别是执业药师越发遭到正视。2014～2016年，社会药房执业药师数目实现快速增加。与2014年比拟，2016年执业药师数目翻了一倍多，店均执业药师数也从0.3人/店上升至0.7人/店。

图11 连锁药店分歧学历员工占比环境

（数据来历：中康研究院 药品零售财产成长研究中间）

固然专业化扶植已成行业共鸣，可是要打造药店专业步队和建立专业形象照旧道阻且长。按照中康资讯在2017经新会（中国药品零售经营立异峰会）上发布的《中国药品零售业专业化扶植研究陈述》，2017年连锁企业员工学历散布显现“两端小、中心小”的橄榄形特点：本科和以上和初中和以下两类人群平均占比只有9%；平均占比最年夜的是高中/中专学历，为47%；其次是年夜专学历，为35%。

上述陈述还显示，医药布景的员工散布在一线门店的比例较年夜，有86%的连锁企业把跨越75%的医药学布景员工放在一线门店。

可是从整体来看，医药学布景员工整体占比75%以上连锁企业只有18%；在门店一线员工中到达这个占比的连锁企业只有8%。

对阻碍执业药师阐扬感化的缘由，陈述显示：占比最高的是药店查核导向误差和鼓励办法不足，各有48%的认同度；其次是法令地位不明白，占22%；再次是与门店现有经营模式相冲突，占18%。但有32%的连锁高管认为不存在药师难以阐扬感化的问题。可见，在零售药店的专业化之路上，药店内部的贸易模式、鼓励轨制和外部的立法保障，都将在很年夜水平上深远影响全部行业的专业化历程。

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